公司重組方案調(diào)整 戰(zhàn)略投資者5年期鎖定彰顯長(zhǎng)期信心
6月21日，公司發(fā)布公告，公司董事會(huì)對(duì)2019年10月26日披露的原資產(chǎn)重組方案進(jìn)行了重大調(diào)整。
調(diào)整后的方案為：公司擬向控股股東浙江省交通投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江交通集團(tuán)”）以發(fā)行股份方式收購(gòu)浙江海運(yùn)集團(tuán)100%的股權(quán)；同時(shí)擬向浙江交通集團(tuán)和浙江永安國(guó)富實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永富實(shí)業(yè)”）非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)5億元，募集資金將用于浙江海運(yùn)集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次重組方案調(diào)整亮點(diǎn)為，公司擬引入永富實(shí)業(yè)及股東作為戰(zhàn)略投資者，值得關(guān)注的是，此次募集配套資金對(duì)象控股股東浙江交通集團(tuán)以及新引進(jìn)的戰(zhàn)投永富實(shí)業(yè)新增股份鎖定期長(zhǎng)達(dá)5年，充分彰顯股東對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展的信心。同時(shí)，公司推出了《未來(lái)五年（2020-2024年）分紅回報(bào)規(guī)劃》，在未分配利潤(rùn)為正的情況下，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東可分配利潤(rùn)的33%，為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期穩(wěn)健回報(bào)。
5年“超長(zhǎng)”鎖定期? ?實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作深度綁定
本次引入的戰(zhàn)略投資者永富實(shí)業(yè)是永安國(guó)富的全資子公司。永安國(guó)富的控股股東為杭州小牛投資合伙企業(yè)（有限合伙），參股股東永安期貨股份有限公司為國(guó)內(nèi)龍頭期貨經(jīng)紀(jì)商。永富實(shí)業(yè)目前主要經(jīng)營(yíng)實(shí)業(yè)投資及大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)。截止2019年12月31日，永富實(shí)業(yè)資產(chǎn)總額6.94億元，所有者權(quán)益6.43億元，資產(chǎn)負(fù)債率7.39%。2019年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.06億元，凈資產(chǎn)收益率47.18%。
據(jù)介紹，永富實(shí)業(yè)通過(guò)與其股東的業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，已在大宗商品期貨、現(xiàn)貨的投資、研究上，建立了從產(chǎn)業(yè)鏈的基本面信息獲取、期貨投研人才培養(yǎng)、期貨投資及期現(xiàn)貿(mào)易一體化運(yùn)作的成熟模式。
公司定位于生產(chǎn)資料供應(yīng)鏈服務(wù)集成商，將與永富實(shí)業(yè)及其股東永安國(guó)富在套保、基差管理、倉(cāng)單融通、投資咨詢等領(lǐng)域開(kāi)展深度戰(zhàn)略合作，進(jìn)行大宗商品領(lǐng)域的供應(yīng)鏈創(chuàng)新及應(yīng)用；在期現(xiàn)結(jié)合、風(fēng)險(xiǎn)管理、資本運(yùn)營(yíng)等方面進(jìn)行多層次、全方位的合作，提升公司的價(jià)格管理能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
值得關(guān)注的是，公司此次引入的戰(zhàn)略投資者的5年鎖定期限遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求和市場(chǎng)慣例，完全符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于戰(zhàn)略投資者“愿意長(zhǎng)期持有上市公司較大比例股份”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)了戰(zhàn)略投資者對(duì)雙方共同推進(jìn)全方位戰(zhàn)略合作事宜，切實(shí)提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)互利共贏戰(zhàn)略目標(biāo)的充分信心。
擬收購(gòu)浙江海運(yùn)集團(tuán)100%股權(quán)? ?共享生態(tài)圈資源
本次并購(gòu)標(biāo)的浙江海運(yùn)集團(tuán)主要經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)沿海干散貨水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)，作為浙江交通集團(tuán)水運(yùn)板塊改革重組平臺(tái)，浙江海運(yùn)集團(tuán)已形成集團(tuán)本部從事航運(yùn)經(jīng)營(yíng)與管理，子分公司從事貨運(yùn)代理、船舶代理、船員派遣、船員培訓(xùn)等航運(yùn)服務(wù)業(yè)的經(jīng)營(yíng)格局。方案顯示，浙江海運(yùn)集團(tuán)2018年、2019年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3.37億元和1.57億元。
浙商中拓企業(yè)使命是讓產(chǎn)業(yè)鏈更集約更高效，浙江海運(yùn)集團(tuán)可以與公司在煤炭、鐵礦石、鎳礦等領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。本次收購(gòu)可以擴(kuò)展加強(qiáng)公司物流體系，并實(shí)現(xiàn)客戶共享，在一定程度上促進(jìn)運(yùn)貿(mào)結(jié)合，提升公司盈利水平，支撐公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
公司對(duì)本次交易方案的重大調(diào)整，充分體現(xiàn)了公司努力打造成為具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈組織者和供應(yīng)鏈管理者的決心，未來(lái)公司將與浙江海運(yùn)集團(tuán)、永富實(shí)業(yè)三方聯(lián)合發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同，不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，拓寬業(yè)務(wù)發(fā)展空間，為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。
（投資證券部：張琦琦）